In vetta ad una collina nel Midi della Francia, Viviane gestisce con il convivente Antoine un allevamento di cavalli. E là che vive anche Vincent, un giovane stalliere e tra lui e la donna nasce una furente passione, tanto che un giorno Vincent decide di andarsene con il suo amatissimo cavallo Gitan e Viviane lo segue, lasciando nella disperazione Antoine. Vivendo ai margini di una grande città, nella baracca che il fratello della donna possiede in riva al mare, poco a poco l'incanto si appanna...
