In Brasile, il missionario Padre Mahoney ha un figlio con una donna indigena. Dopo la morte di Mahoney e l'uccisione della madre, il bambino cresce lungo il fiume accudito dai delfini. Padre O'Reilly decide di portarlo in un orfanatrofio cattolico e lo chiama Lazzaro. Il ragazzo si adatta con fatica alla civiltà e, quando riconosce in un politico l'assassino della madre, cerca vendetta prima di fuggire di nuovo verso la giungla.
