Il piccolo Philipp, detto Lippel, resta solo in casa. I suoi genitori infatti sono dovuti partire. Prima di lasciarlo, e per tenerlo occupato durante la loro assenza, gli danno da leggere "Le mille e una notte". Il ragazzo comincia a leggere le avventure di Sherazade restandone affascinato ma la signora Jacob, che lo sta cercando, lo distoglie dalla letura. Nella fervida mente di Lippel però fantasia e realtà cominciano a mescolarsi. Classico film di avventure per ragazzi nel quale la commistione tra lettura e immedesimazione può ricordare "La storia infinita". Buon intreccio tra realtà e fantasia; nel cast, l'attrice fassbinderiana Irm Hermann.
