Judith (Julie Andrews), un'assistente del Ministero dell'Interno britannico, e Fëdor (Omar Sharif), un funzionario dello spionaggio sovietico, si conoscono e si innamorano durante una vacanza alle isole Barbados. La loro relazione amorosa fa scattare l'allarme sia nell'Intelligence Service britannico sia nei servizi segreti dell'Unione Sovietica, scatenando un intrigo tra sentimenti e Guerra Fredda.
