Nella città di Dunston ha stabilito un suo solido impero il boss Booma McCall che dirige il traffico della droga, la prostituzione e si avvale della connivenza del sindaco Caffery, alla vigilia della rielezione, nonché dei dirigenti della polizia dello Stato. Il Governatore, deciso a ripulire la cittadina del Sud, chiede soccorso al F.B.I. che invia lo stravagante Irvin Greenfield Questi, minacciando di mettere in prigione il suo anziano padre, incallito distillatore di cattivo whisky, ricatta e recluta Gator McKluski, giovanottone alla deriva, già amico di McCall nonché ospite della galera.
