Anni or sono venne compiuto alle Hawai un delitto misterioso. Charlie Chan, allora chiamato a risolvere il caso, vi riuscì brillantemente: la Regina Drago, bellissima donna, venne arrestata per omicidio. Ai giorni nostri, a San Francisco, un misterioso assassino uccide senza pietà. La sontuosa villa del Lupowitz è abitata dal vedovo della donna uccisa alle Hawaii e dal nipote Lee Chan che sta tentnado di intraprendere la carriera di detective sulle orme del nonno Charlie. Chan viene chiamato a risolvere il caso.
