Un'editrice cattolica progetta di pubblicare a puntate la vita di Gesù e ricerca un volto che soddisfi i gusti moderni. Don Filippo, responsabile della casa editrice, riesce a scoprire il volto richiesto in un occasionale autostoppista, Giovanni, a cui ha dato un passaggio in macchina, assieme a un'insolente terrorista, Francesca. Il volto del nuovo Gesù viene riprodotto su migliaia di poster che tappezzano i muri di Roma. Giovanni intanto ha trovato ospitalità presso un falegname. Va alla ricerca di Francesca per restituirle la sua sacca dove ha trovato una pistola.
