Albert, sette anni, vive a Las Vegas con la madre che lavora nel magico mondo del circo. Ma un giorno la donna muore in un incidente automobilistico e il piccolo viene affidato all'unica erede diretta, la sorellastra Harriet, donna molto pragmatica che vive nel New Jersey ed è dedita ad una proficua attività commerciale. Albert rappresenta per lei un ostacolo alla vita quotidiana, e il rapporto tra i due appare subito molto difficile. Il bambino rifiuta il dialogo con la donna e invece parla spesso con un amico francese, un gigante buono di nome Bogus incontrato sull'aereo e che solo lui riesce a vedere. Incoraggiato da questa magica figura, Albert si rifugia sempre di più in un mondo immaginario, nella speranza di poter incontrare di nuovo la madre. Così un giorno prende un autobus, scappa per raggiungere in un circo vicino i vecchi colleghi della mamma e farsi adottare da loro.
