Dopo una violenta sparatoria a causa di alcuni fuorilegge, una donna incinta resta l'unica superstite di una carovana. Trovata dagli indiani, la donna che è in fin di vita, viene portata al villaggio, dove muore dando alla luce un bambino. Il capo, Orso Bianco, lo adotta col nome di 'Cielo splendente' crescendolo insieme al figlio 'Lupo nero'...
