Nella Spagna del 1931, alla vigilia della proclamazione della Seconda Repubblica e della Guerra Civile, il giovane Fernando diserta dall'esercito e trova rifugio nella fattoria di Manolo, un anziano pittore anticonformista. I due diventano amici, ma la situazione si complica quando arrivano in visita le quattro figlie di Manolo (Clara, Violeta, Rocío e Luz). Fernando si innamora a turno di tutte le sorelle in una serie di vicende sentimentali e grottesche, prima di scegliere definitivamente la più giovane, Luz (interpretata da Penélope Cruz).
