In una villa di campagna del 1939, l'ancora adolescente Giuliano è inamorato della cugina Giulia che lo trascura, è appassionata di cavalli e si sente attirata da Carlo, giovane ufficiale fidanzato di Chiara, sorella maggiore di Giuliano. Intanto Betty, sorella maggiore di Giulia lo corteggia ma Giuliano non le bada, tutto immerso nei suoi sogni e nelle sue delusioni. Intanto scoppia la seconda guerra mondiale e gli uomini partono per il fronte.
