Il professor Persikov, direttore dell'istituto di zoologia di Mosca negli anni venti, riesce a mettere a punto un potente raggio in grado di accelerare vertiginosamente la riproduzione delle cellule animali, provocando in tal modo la "resurrezione" involontaria di mostruosi rettili, che causeranno uno sconvolgimento nel rigido ordine della società sovietica dell'epoca. Alla voce del regista, fuori campo, erano affidati il commento e la lettura di brani originali tratti dall'opera di Bulgakov.
