Il giovane Bill è appena arrivato in una piccola città nel Vermont con sua madre Julie. Suo padre a perso la vita in un grave incidente stradale nel quale lui stesso è rimasto mutilato in un braccio. Billy è un ragazzo coraggioso ma si sente comunque a disagio sia per la sua invalidità sia perchè non si è ancora adattato ai nuovi amici ed alla nuova città. Un giorno lui e la madre assistono allo spettacolo di un buffo pony con un corno sulla testa. Il proprietario dell animale rivela di abbusarne per i usoi affari e Billy combatte per poter avere con sè il pony. Tra i due nasce un incredibile amicizia e ben presto tutti si accorgeranno che in realtà il pony, soprannominato Nico, ha dei poteri straordinari.
