Angelica, inseguita da numerosi ammiratori - tra cui Rinaldo e Ferraù - finisce per essere incatenata nuda ad una scoglio e offerta come vittima all'orca marina. Ruggero, a cavallo dell'Ippogrifo, riesce a liberarla dal mostro. Intanto Orlando, che vaga per il mondo alla ricerca dell'amata, viene chiamato in causa da Olimpia in bilico tra il promesso sposo Bireno e l'usurpatore Cimosco. Intanto Agramante approfitta della situazione, assedia Parigi e le dà fuoco. Nel corso della reazione di Carlo Magno, viene ucciso il giovane re Dardinello. Medoro, accorso per dargli degna sepoltura, viene ferito mentre il suo amico Cloridano muore. Angelica guarisce Medoro e se ne innamora. Orlando, che è riuscito ad uccidere la terribile orca, quando scopre che Angelica si è innamorata di Medoro, impazzisce.
