Sedici anni Maria si innamora di Giuseppe, un falegname che i romani hanno reclutato per svolgere dei lavori forzati. La ragazzina aspetta come tutti gli altri ebrei l'arrivo del Messia che libererà il popolo di Israele. Con grande sorpresa riceve dall'arcangelo Gabriele un messaggio. A Maria viene annunciato di essere stata scelta per diventare la madre di Gesù.
