Alla fine del secolo, mostri e demoni invadono il mondo degli uomini. Mitsurugi è un cacciatore di demoni che porta avanti la sua opera di sterminio con l'aiuto dei suoi tre assistenti. Un giorno convoca la sua assistente Iria per affrontare un vampiro che, alla fine, finisce per fuggire. Mitsurugi convoca quindi il suo secondo assistente, Kuska. Kuska racchiude immediatamente il mostro in una pietra speciale. Il problema è che poi si rifiuta di dare la pietra a Mitsurugi... Perché lo fa?
