In Inghilterra, alla vigilia della morte del re Enrico VIII, l'erede al trono, Edward, ancora molto giovane, incontra casualmente un mendicante, Tom. I due ragazzi hanno la stessa età e la loro somiglianza fisica è eccezionale, quindi decidono di scambiarsi i vestiti e di provare a vedere se riescono a ingannare qualcuno. Nessuno, neanche gli alti dignitari di corte, riescono a capire il trucco e il principe, scambiato per un mendicante, viene allontanato dalla reggia. Intanto Enrico VIII muore e Tom sta per essere incoronato nella cattedrale di Londra. Come faranno a scambiarsi di nuovo i ruoli tra di loro?
