Inghilterra nel XV secolo, subito dopo la fine della Guerra delle Due Rose, che vede prevalere la fazione degli York , guidati dal re Edoardo IV e dal duca di Gloucester, si scatena la vendetta nei confronti dei Lancaster, gli sconfitti. Quando Sir Richard Shelton, degli York, torna a casa dalla guerra al castello di Tunstall, suo zio Sir Daniel Brackley lo informa che suo padre è stato assassinato da Sir John Sedley, un sostenitore dei Lancaster, in un impeto di rabbia e, per tale motivo, l'assassino è stato giustiziato. In seguito, mentre Richard accompagna Joanna, la figlia di Sedley, al castello di Tunstall, Nick Appleby, uno degli uomini di Richard, viene ucciso da una freccia nera, legato alla quale c'è un messaggio che accusa Sir Brackley di aver assassinato il padre di Richard. Sebbene Brackley neghi le accuse, Richard e Joanna sono certi che non stia dicendo la verità. Poco tempo dopo, Joanne dice a Richard che suo padre, Sir John Sedley...
