Al fine di ottenere il possesso di due preziose spade, si formano due schieramenti in perenne lotta fra loro: quello degli Shaolin e quello della dinastia Ming. Ai seguaci delle due fazioni viene impedito di avere qualsiasi rapporto coi nemici, ma uno del gruppo degli Shaolin si innamora della figlia di uno dei capi della parte rivale. I due innamorati vengono eliminati ma Chang, il loro giovane figlio, giura vendetta. Una volta cresciuto, Chang si sottopone agli allenamenti del maestro che lo ha adottato, in modo da poter realizzare il suo intento.
