Un patto tra il nostro mondo e il "Black World" ha mantenuto la pace per alcuni secoli, ma sta arrivando il momento di rinegoziare il trattato e una fazione militante intende far sentire il proprio peso. Due agenti sono incaricati di sorvegliare sulle trattative: l'umano Taki Renzaburo e Makie, che si finge una modella ma è in realtà proveniente dall Black World. La loro missione è proteggere Mayart, un vecchio bicentenario dotato di fantastici poteri.
