A Portland, nell'Orgon, la giovane Cheryl è vittima di terribili incubi ricorrenti. Sogna di lasciare la sua stanza e di ritrovarsi in un castello, dove scende al piano terra e viene inseguita da un orco. Anni dopo Cheryl è una scrittrice, sposata ed ha un figlio di nove anni. Insieme alla sua famiglia affitta per le vacanze estive un castello in Italia, dove inizia a scrivere un racconto che parla di un orco cattivo...
