Don Gennaro Savarese, un tempo legato ad un clan della camorra napoletana, ha un figlio... ma quando la donna che ama viene a sapere che l'uomo appartiene alla malavita, lo lascia e gli fa promettere di non cercarla più, altrimenti avrebbe lasciato la città insieme al bambino, senza più farvi ritorno. A malincuore Gennaro accetta e per 35 anni aiuta nell'ombra il giovane che diventa un cantante di successo; la sua ragazza Anna sta per dargli un figlio, ma le cose precipitano quando Alessandro Basile, nemico giurato di Savarese, ne viene a conoscenza.
