Il Dott. Orloff - ex medico penitenziario - rapisce le belle donne che incontra nei nightclub, con lo scopo di utilizzare la loro pelle per risanare il viso di sua figlia, sfregiato da un'ustione. Nel suo macabro compito è assistito da Morpho, un mostro deforme che si diletta a mordere le vittime. Un giovane ispettore di polizia, aiutato dalla sua ragazza, una ballerina, si mette sulle sue tracce...
