La giovane tedesca Beate Krug, reduce da cure psichiatriche e bisognosa di guadagnare, giunge al castello di Lord Gregory Landsbury per fare da governante ai due figli dello stesso e di Milady Lily: Edgar, l'erede, e la piccolissima Katia. Nel palazzo la Krug trova una strana situazione: Lily è costantemente assente per delle tournées come cantante; Lord Gregory passa le sue notti con l'amante Carlotta e abbandona fa cura della casa al maggiordomo Tom che, in realtà, sembra essere il padrone di tutto e di tutti. Quando Milady Lily torna a casa durante un intervallo di impegni, rimane inorridita per i segni di sevizie che trova sui corpicini di Edgar e Katia. Mentre Beate tende ad accusare Tom, questi trova maggior credito nello scaricare ogni responsabilità sulla gover-nante che viene licenziata. La tedesca, dopo una serie di incubi demoniaci, si allontana lasciando il campo completamente sgombro al prorompente Tom.
