Con Napoleone III sul trono di Francia, l'arciduca Massimiliano viene incoronato imperatore del Messico, ma i messicani non accettano questa monarchia straniera e combattono. E' in questo scenario che Hogan incontra Sorella Sara, una suora che aiuta attivamente la resistenza messicana e per questo viene perseguitata dai Francesi. Hogan uccide tre uomini che cercavano di rapire Sara e diventa la sua scorta nella sua missione di sostegno alla resistenza, ma il comportamento della suora lo insospettisce: fuma sigari, beve whisky e ogni tanto il suo linguaggio è un po' scurrile...Hogan è attratto da Sorella Sara e quando lei lo cura estraendogli una freccia dalla spalla, facendolo ubriacare per anestetizzarlo, i suoi sentimenti raggiungono il culmine. Sara lo persuade ad unirsi alla resistenza per attaccare un treno di rifornimenti al forte dei Francesi e la vigilia dell'attacco la suora passa la serata con le sue "vecchie amiche" del bordello della città, rivelando così la sua vera identità di ex prostituta...
