Provenienti dagli abissi, dove si sono stancati di vivere, irrompono sulla terra i mostri delle sette armate del generale nero, re di Grendaza. Dopo aver raso al suolo alcune grandi metropoli di tutto il mondo, un dragosauro attacca Tokio. Contro di lui accorrono prima il rudimentale Box Robot, poi le Diana Alpha, infine il Mazinga guidato da Tetsuja che riece ad avere la meglio. Ma le forze del generale nero, riorganizzatesi, attaccano da più punti i buoni.
