Una notte a Los Angeles l'avvocato Mack (quarantenne e sposato con Claire), lasciato il produttore Davis, suo amico, trovandosi in un quartiere malfamato con l'automobile bloccata, viene subito circondato da un gruppo di teppisti neri che lo minacciano. Per sua fortuna giunge il carro attrezzi guidato dal gigantesco Simon, un uomo di colore, il quale, con calma e fermezza, allontana i delinquenti portandolo in salvo. Mack è certo di dovere la vita a Simon, e questi gli parla di se stesso, abbandonato dalla moglie, di Annie, la figlia sorda, e della sorella Deborah, che abita in quella zona pericolosa coi suoi figli, il maggiore dei quali, Otis, è un ragazzo turbolento; poi gli descrive il Gran Canyon, un luogo che lo ha profondamente colpito. Il fidanzato di Molly muore all'improvviso, lasciandola senza neanche un posto dove stare. Così la donna è costretta a fare i bagagli e partire alla volta della California, dove però l'aspetta una gang di delinquenti.
