Due marinai, Clarence e Joe, hanno un permesso per visitare Hollywood. Nel riportare a casa un bambino che era scappato fanno la conoscenza della zia, Susie, dotata di una bella voce, che desidera un'audizione col maestro Iturbi. I due fingono di conoscerlo e, dopo una serie di comici equivoci, riescono davvero a provocare l'incontro. Susie canterà e sposerà Joe, mentre il timido Clarence si fidanzerà con la cameriera di un dancing. Un canovaccio puro stile anni Quaranta, illuminato a pieno giorno dalla vitalità di Gene Kelly: rimane nel ricordo la sua favola-balletto con il topo Jerry (il partner di Tom) ripreso con la tecnica della "pixillation", ossia fusione tra attori in carne e ossa e personaggi di cartoon. Da segnalare ancora il duetto con Sinatra. Di gusto alquanto pomposo, invece, una fantasia concertistica eseguita da decine di pianoforti in parata.
