La principessa Jana chiede a un mago di trasformarla in uccello per volare a cercare l'amato capitano Sinbad in giro per il mondo, ma il suo tentativo fallisce a causa del tiranno El Kerim, che spadroneggia nella città di Sinbad. Infine Sinbad ritorna, trafigge il cuore del tiranno, che è conservato in una torre inespugnabile, e sposa Jana fra il tripudio popolare.
