Eyal, uno zelante agente del Mossad, i cui genitori sono sopravvissuti all'Olocausto, è incaricato di ritrovare un ex ufficiale nazista, Alfred Himmelman. Entra così in contatto con i nipoti del vecchio ufficiale: Pia, che vive in un kibbutz con il suo ragazzo, e Axel, che vive a Berlino dove insegna il tedesco ai bambini figli di immigrati e che ora è venuto in Israele per vedere la sorella. Eyal si spaccia come guida turistica e accompagna i due ragazzi in un giro della vecchia Gerusalemme e una gita lungo la costa. Durante il viaggio, tra Eyal e Axel nasce una profonda amicizia e l'agente riesce a scoprire due verità: l'omosessualità di Axel ma soprattutto che l'ex ufficiale è ancora vivo e parteciperà alla festa di compleanno del padre dei due ragazzi. Eyal viene allora incaricato di andare a Berlino ed eliminare Himmelman, ma una volta giunto in Germania scopre una serie di verità nuove e inaspettate non solo sulla famiglia di Axel e Pia ma anche su se stesso...
