Dawn è una giovane studentessa di medicina a cui viene data la colpa per le azioni di un suo paziente, malato di mente, che ha ucciso la madre.
Il paziente, di nome Don, nasconde molti segreti e disturba Dawn con i suoi folli comportamenti. Continuando ad indagare sull'accaduto, si rende conto che la paranoia di Don sia in gran parte causata da una figura minacciosa di nome "Malachi". Quando è essa stessa perseguitata da una figura misteriosa, comincia a chiedersi se Malachia esista davvero o se sia frutto della sua immaginazione fortemente influenzata dalla follia di Don che in qualche modo la sta influenzando, inficiandone il giudizio.
