Il detective della polizia di Mosca Andrei Somov si dimette ed emigra dalla Russia, ma deve accettare un lavoro umile in un ristorante mentre a suo figlio adolescente e alla nuora incinta viene negato il visto di uscita. "Andy" tuttavia conosce alcuni poliziotti del LAPD dopo aver offerto volontariamente la sua esperienza e le sue abilità linguistiche in russo e viene inviato a Tijuana per recuperare piastrelle economiche. In quel viaggio messicano Somov si imbatte nel coyote Larry, un altro russo etnico ma cittadino statunitense, che ha perso sua figlia anni fa e ora aiuta le famiglie illegali a entrare negli Stati Uniti. La sua attuale cliente, l'arrogante Lena russa, presume altezzosamente di sapere tutto meglio ma ha sempre torto, eppure ha pietà di sua figlia. Nel frattempo il LAPD prende sul serio il medium Michael March su un bombardiere pazzo che prende di mira le aziende farmaceutiche e ha avuto una brutta sensazione e involucro tenuto da Larry. Tutto si lega.
