L'esploratore scozzese Adrian Blake viaggia di nuovo nel tempo per salvare la sua amata Sophie, e stavolta si ritrova nella Gerusalemme del 1552; lì, apprende dal governatore della città che un ladro è entrato in casa sua di notte per rapire sua figlia e rubare il pugnale di Abramo, una reliquia inestimabile, la cui scomparsa mette in pericolo la convivenza, fino ad ora pacifica, tra le tre comunità religiose, ossia quella ebraica, quella cristiana e quella musulmana, nella città santa. Spetta quindi ad Adrian indagare e trovare il pugnale e la figlia del governatore.
